San Juan buscará captar US$500 millones en los mercados internacionales para financiar obras vinculadas a la minería

La provincia de San Juan saldrá a los mercados internacionales para colocar títulos de deuda por un total de US$500 millones, con el objetivo de financiar obras públicas destinadas a fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad minera.

Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos de infraestructura vial, hídrica y habitacional, considerados estratégicos para acompañar el crecimiento de las inversiones en el sector.

Entre ellas se destaca el Proyecto Vicuña, un emprendimiento de cobre, oro y plata desarrollado por BHP y Lundin Mining, que contempla una inversión inicial de US$9.700 millones y fue aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobierno provincial prevé realizar las licitaciones públicas de las obras entre octubre y noviembre de este año.

Para estructurar y ejecutar la colocación de deuda fueron seleccionadas las entidades financieras J.P. Morgan y Banco Santander, mientras que el gobernador Marcelo Orrego encabeza una ronda de reuniones con potenciales inversores internacionales en Londres y Nueva York.

La emisión cuenta con la autorización de la Legislatura de San Juan, que aprobó la iniciativa con 23 votos a favor y 12 en contra.

El marco legal habilita a la provincia a emitir títulos a tasa fija, variable o mixta y faculta al Poder Ejecutivo provincial a ofrecer como garantía de pago los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.

"En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión", señaló un informe de la consultora PPI al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la provincia aspira a obtener una tasa de interés inferior al 10% anual para la colocación.

Con esta operación, San Juan busca sumarse al grupo de provincias que recientemente recurrieron al financiamiento internacional, entre ellas Neuquén, que colocó deuda en el exterior por US$500 millones.